Air France-KLM annonce une nouvelle étape majeure dans le renforcement de ses partenariats stratégiques avec, d’une part, la création d’une joint-venture globale unique entre Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic, et, d’autre part, l’intensification de son partenariat avec China Eastern Airlines. Ces deux alliances commerciales vont être consolidées par des liens capitalistiques:
- Air France-KLM rachètera à Virgin Group 31 % du capital de Virgin Atlantic pour un montant de 220M£,
- Delta et China Eastern prendront chacun une participation de 10 % dans le capital d’Air France-KLM dans le cadre d’augmentations de capital réservées pour un montant total de 751M€.
Le renforcement stratégique, commercial et capitalistique de ces partenariats positionnera Air France-KLM comme le pilier européen du premier réseau mondial de compagnies aériennes.
L’ensemble de ces accords permettra à Air France-KLM d’offrir à ses clients un réseau élargi et de capitaliser sur la mutualisation de larges réseaux de distribution. S’inscrivant dans le cadre du plan stratégique « Trust Together », ces partenariats soutiendront la croissance rentable du Groupe et permettront à Air France-KLM de proposer une offre incomparable à ses clients.
Au cœur du partenariat le plus global de l’industrie du transport aérien
Le regroupement des joint-ventures existantes entre Air France-KLM, Delta et Alitalia d’une part, et Delta et Virgin Atlantic d’autre part, au sein d’une joint-venture unique marque le renforcement d’un des modèles de partenariats les plus aboutis de l’industrie du transport aérien. Cette joint-venture permettra* de :
- Proposer une offre incomparable à nos clients sur l’axe transatlantique,
- Stimuler la croissance des capacités des partenaires,
- Créer un statut d’associé permettant d’inclure d’autres acteurs,
- Etablir un partenariat d’une durée de 15 ans,
- Générer des synergies annuelles considérables grâce à un nouveau partage de codes vers et depuis Londres, une coordination des ventes, l’extension du partenariat et des réductions de coûts
La création de cette joint-venture confortera ainsi la position de premier plan d’Air France-KLM sur les marchés nord-américain et européen avec le plus important réseau aérien via douze hubs puissants des deux côtés de l’Atlantique : Amsterdam, Atlanta, Boston, Cincinnati, Detroit, Los Angeles, London Heathrow, Minneapolis-St Paul, New York-JFK, Paris-CDG, Salt Lake City et Seattle.
Un partenariat renforcé avec China Eastern
Dans le même temps, Air France-KLM et China Eastern vont intensifier leur coopération commerciale et renforcer leur partenariat dans le cadre de la joint-venture existante, avec pour objectif de :
- Sécuriser et renforcer la présence d’Air France-KLM sur le marché chinois grâce à un partenariat de long terme,
- Assurer à Air France-KLM une position de leader européen sur Shanghai, principal marché d’affaires en Chine,
- Améliorer les services rendus à nos clients,
- Permettre une coopération élargie en matière de réseau, de pricing et de synergies opérationnelles ;
Ces augmentations de capital permettront d’améliorer la structure financière d’Air France-KLM, d’accélérer la réduction de son endettement net et de financer la prise de participation dans Virgin Atlantic.
*Sous réserve de la signature des accords définitifs et de l’approbation des autorités réglementaires compétentes.
Calendrier prévisionnel de l’opération
- 4 septembre 2017 : Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur les augmentations de capital réservées et la nomination des nouveaux membres du Conseil d’Administration (qui interviendra à la clôture des augmentations de capital réservées)
- Dès l’obtention des autorisations réglementaires : Réalisation des augmentations de capital réservées